UBS projeta taxa composta de crescimento anual de 61% para a demanda de IA entre 2022 e 2027

Em nota de analista na terça-feira, o braço de serviços financeiros do gigante bancário suíço UBS elevou sua orientação para previsão de demanda final de IA de longo prazo de 20% de taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 2020 a 2025 para 61% CAGR entre 2022 a 2027 .

“Não acreditamos que a IA seja uma bolha, dados os casos de uso claros e a sólida visibilidade de longo prazo, mas recomendamos que os investidores considerem empresas com tendências claras de monetização”, escreveu Solita Marcelli, diretora de investimentos global de gestão de patrimônio para as Américas do UBS Financial Services.

O relatório é um reconhecimento do enorme potencial financeiro do setor emergente em torno da IA ​​generativa e da tecnologia relacionada.

Até agora, a capitalização total do mercado global de tecnologia cresceu 6 biliões de dólares em relação ao ano anterior, dos quais as empresas relacionadas com a IA contribuíram com 2 biliões de dólares, de acordo com a nota do UBS.

Foco atual em infraestrutura; aplicativos e dados a longo prazo

O UBS prevê que a demanda global por IA crescerá de US$ 28 bilhões em 2022 para US$ 300 bilhões em 2027. A nota identificou dois componentes principais do setor de IA: uma camada de infraestrutura, bem como uma camada de aplicativos e dados.

Hoje, afirmou, a maior parte dos gastos encontra-se na componente de infra-estruturas, com concentração na construção e formação de enormes conjuntos de dados. Mas, a médio e longo prazo, as aplicações e os dados serão o segmento maior, com a utilização crescente de implementações inovadoras de tecnologias de IA genérica, como copilotos, imagens e análise de big data.

“Vemos oportunidades significativas nos próximos trimestres, como na integração de “copilotos” de IA em software de produtividade de escritório, na crescente demanda por análise de big data e na integração de IA em imagem/vídeo e outras aplicações empresariais”, disse Marcelli.

Aplicativos vs. a infraestrutura

Os analistas do UBS expuseram como esperam que o segmento de aplicações e dados gere receitas de US$ 170 bilhões, em comparação com US$ 130 bilhões para a camada de infraestrutura, em 2027. Esses são CAGRs de 139% e 38%, respectivamente.

Em suma, o UBS acredita que os investidores deveriam prestar atenção extra às empresas do ecossistema de software de IA, já que os atuais negócios de semicondutores e hardware adjacentes à infraestrutura, como a Nvidia, continuam a ter altas avaliações.

“Dadas as valorizações ricas, estamos aguardando que um retrocesso se torne positivo no segmento novamente”, dizia a nota. “Enquanto isso, acreditamos que o risco-recompensa é mais atraente para as ações de software, que, em nossa opinião, estão bem posicionadas para acompanhar as tendências crescentes de demanda por IA”.

Algumas empresas decidiram capturar ambos os setores. A Nvidia anunciou recentemente a ampla acessibilidade de seu serviço de software de supercomputação de IA baseado em nuvem, DGX Cloud, que será alimentado por milhares de GPUs Nvidia virtuais.

“Com o DGX Cloud, agora qualquer organização pode acessar remotamente seu próprio supercomputador de IA para treinar grandes LLM complexos e outros modelos generativos de IA a partir da conveniência de seu navegador, sem ter que operar um data center de supercomputação”, Tony Paikeday, diretor sênior da DGX Platforms na Nvidia, disse ao VentureBeat.

O dinheiro continua fluindo para a IA

O investimento em empresas baseadas em IA continua forte. Na semana passada, a gigante alemã de software empresarial SAP anunciou que investiu diretamente em três startups de IA: Cohere, Anthropic (fabricante do serviço Claude 2 LLM) e Aleph Alpha.

Anteriormente, a Sapphire Ventures, apoiada pela SAP, anunciou um compromisso de US$ 1 bilhão para startups de geração de IA. Toda essa atividade segue a aposta de US$ 10 bilhões da Microsoft na OpenAI em janeiro de 2023.